罗森元

AI 金融产品 智能投顾 对话设计 增长策略 B 端系统 大模型应用
01 · 能力

核心能力与方法体系

我擅长把复杂问题拆成可理解、可落地、可验证的产品方案：从用户洞察中定义真实问题，用系统架构承接复杂业务，用 AI 对话与主动服务提升体验，并通过数据实验验证增长结果。

AI 产品战略与定位

能从用户需求、业务目标和技术趋势中判断产品该往哪里走，把 AI 能力转化为清晰的产品定位和路线。

问财 / Aime 从“被动答问”升级为“主动引导式投资教练”，围绕散户决策链路重构产品价值主张。
02 · 案例

核心案例

每个项目都覆盖从“发现问题”到“设计方案”再到“结果验证”的完整闭环。问财 / Aime 是我的主线作品，Vision Master 和齐治科技证明了方法在 AI 金融、复杂 B 端与企业数字化系统中同样有效。

问财 / Aime 智能投顾全链路设计：从战略到执行

覆盖用户洞察、产品定位、对话体验、主动服务架构和增长运营，从战略层到执行层的完整产品进化。

AI 产品智能投顾对话设计增长运营主动服务
100%访问日活提升
13%→20%推荐点击率
+210%Aime 日活
  • 散户五类痛点 → 三阶段定位升级 → 六大引擎架构 → 对话体验体系
智能投顾产品界面主图

齐治科技企业数字运营平台

围绕企业从 80 人到 500 人扩张的管理痛点，规划 HRM、OKR、财务审批、OA 和设计规范体系。

企业服务从 0 到 1设计体系
20+子系统规划
30%工作效率提升
40%审批效率提升
  • 员工生命周期 · 目标管理 · 预算审批 · 组件规范
齐治科技

Vision Master 机器视觉平台

将复杂行业代码转化为可视化低代码搭建平台。

B 端系统机器视觉DIA 银奖
DIA 银奖中国设计智造
85%+满意度
0 代码可视化搭建
  • 跨行业复杂系统能力证明
Vision Master 主展示图
03 · 经历

职业经历与教育背景

从海康（B 端技术产品）到齐治（企业级系统）到同花顺（AI 金融），每一次跨行业都不是重来，而是能力的叠加。

2020.12 — 至今同花顺问财 / Aime

产品设计 · 智能投顾产品规划与增长运营

  • 主导问财 / Aime 智能投顾对话产品设计，推动定位从“被动答问”升级为“主动引导式投资教练”。
  • 设计场景化引导、深度追问、快捷输入、个性化推荐和智能投资任务系统。
  • 推动日活增长 500%，推荐点击率 13%→20%，运营效率提升 60%。
2018.09 — 2020.11齐治科技IT 与流程部

产品经理 · 企业数字运营管理平台

  • 负责 HRM、OKR、财务审批、OA 系统产品规划、设计、培训和运营。
  • 构建公司级设计规范体系，提升产品设计与开发协作效率 30%。
2017.03 — 2018.09海康机器人机器视觉产品线

交互设计师 · 机器视觉与智能硬件

  • 负责机器视觉、无人机、AGV 软件产品的用户研究、竞品分析和交互设计。
  • Vision Master 机器视觉算法平台获 2019 DIA 中国智造银奖。
浙江大学设计学 · 硕士（全日制）
2014 - 2017
大连民族大学工业设计 · 本科
2010 - 2014

工业设计获奖作品

这些奖项体现了我从社会问题洞察、产品概念创新到可视化表达与方案落地的综合设计能力。

地震救灾装置
地震救灾装置--水蜘蛛
头盔安全帽
口罩安全帽
多头灭火器
多头灭火器
莲蓬筷笼
莲蓬“筷笼”
“

我相信 AI 产品的终点，不是更聪明的机器，而是更清醒的人。

13082808925（同微信） 1101869810@qq.com
智能投顾产品界面主图

问财 / Aime 智能投顾全链路设计

从战略层到执行层的完整产品进化：用户洞察 → 对话体验 → 主动服务架构 → 增长运营。

AI 产品智能投顾对话设计增长策略主动服务

S背景和问题洞察

核心洞察

“散户不是找不到答案，而是不知道该问什么”

问财为同花顺旗下智能投资产品，长期处于“搜索工具”定位。

用户来查看数据、看新闻，通过对话观望，自身交易经验有限。我们从散户的关键痛点出发，重新审视问财在产品定位上存在的结构性问题。

定位偏差散户提不出有价值的问题
体验机械缺乏上下文，沦为“工具”而非“投顾”
竞品差距传统检索式结果 vs 主动投顾式引导
用户核心痛点
❓提问能力弱

不会拆成行业、估值、财务、风险等条件。

约 80% 高频问题为买卖判断类
🧠缺乏投资逻辑

追热点、听消息多，缺少稳定分析框架。

仅 15% 提问包含明确策略
📈追涨杀跌行为

行情波动时，决策明显受情绪驱动。

牛市亏损率高达 47%
🔍信息甄别差

难以判断公告、研报、新闻和社区消息可信度。

78% 从社交渠道获信
📊无估值能力

常用“价格高低”替代“价值贵贱”的判断。

仅 8% 会主动看财报

来自问财用户对话行为、搜索词和投后反馈的综合分析：用户常把问财当成答案机器，但真正缺的是判断框架和下一步行动建议。

TTask · 任务与目标

从搜索工具到投资教练

重新定义问财产品定位，让用户不只是“查数据”，而是在问财“学会赚钱”。

从搜索工具到投资教练

为每个投资者打造 专业个性化主动 的智能投资助手

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数据检索引擎

关键词搜索时代

能搜到答案：用户输入关键词，经过 NLP 解析和结构化数据库查询后返回结果。核心价值是信息获取效率。

局限：单向、被动、无上下文记忆。
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智能问答助手

大模型对话时代

搜得好，也解释得清：引入 LLM 实现自然语言理解、多轮对话和金融知识推理。

突破：从“搜什么答什么”到“理解意图后给出专业建议”。
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AI 投资教练

Aime 主动投顾

不用搜，AI 主动服务：由用户画像、意图识别、内容生成、主动触达、记忆系统和学习反馈共同驱动。

核心突破：从被动响应到主动服务。

AAction · 6 大核心策略

R指标体系构建 · 问财 DAU 增长漏斗

问财DAU增长漏斗

S总结 · 问财到 Aime 的产品判断

这不是一次界面优化，而是一次产品角色重构。

问财原本擅长“把答案搜出来”，但用户真正需要的是把散乱信息转化为可理解、可行动、可持续学习的投资判断路径。Aime 的价值，是让 AI 从被动回答升级为主动陪伴。

01
从答案机器到判断框架围绕散户不会提问、缺少逻辑和信息甄别弱的问题，把产品重心从结果查询转向投资思考引导。
02
从功能升级到关系升级通过用户画像、记忆、主动触达和学习反馈，让问财不只是工具入口，而成为有上下文的个人投资助手。
03
从单点体验到系统闭环六大策略和六大引擎共同构成从感知、理解、决策到反馈的闭环，为后续增长和长期留存建立产品基础。
问财对话体验界面

智能投顾对话体验设计蓝图

对话体验不是让 AI 说话更好听，而是让用户建立“这是我的专属智能投资顾问”的认知。

对话设计A/B 实验图表阅读品牌视觉

SSituation · 背景

用户对产品新感知不强，对话体验不佳

通过内外部访谈及设计走查，我整理出信息易读性差、使用动机不足、产品感知模糊、对话质量不高四类问题。

TTask · 目标

从“吸引兴趣”到“培养习惯”的完整体验设计

目标是从感知层、认知层、行为体验三个维度，让用户经历产生兴趣、初步认知、习惯使用、口碑传播的完整链路。

AAction · 行动

高效目标明确，路径清晰
情感友好自然，关心用户
专业信息可信，观点明确
问财界面
问财对话界面调整
引用功能
引用上下文机制

RResult · 结果

图表优化实验覆盖 10 万+ 用户，实验组相比对照组：收藏率提升 28%，点赞率提升 22%，跳出率下降 13%。后续批量迭代线上 20+ 个图表组件。

+28%收藏率提升
+22%点赞率提升
-13%跳出率下降
Vision Master

Vision Master 机器视觉算法平台

从 0 到 1 设计低代码视觉算法配置平台，把复杂专业工具转化为工程师可理解、可搭建、可复用的工作台。

DIA 中国智造设计银奖B端产品技术产品

S背景

机器视觉软件面向工程师、技术员和现场操作人员，既要承接算法配置、图像处理和流程编排，又要降低非算法用户的学习成本。我的核心任务是把专业能力封装成可视化、可配置、可复用的产品体验。

A行动

1. 竞品分析：从行业标杆中定位产品机会

围绕功能定位、软件特色、UI 风格和操作体验，对国内外机器视觉软件做横向拆解，并用“智能性 × 易用性”定位 Vision Master 的差距与突破口。

维度COGNEXKEYENCE创科MVTecAdaptive Vision
产品VisionPro V8.4CV-X Series Simulation Software V3.4CKVisionBuilder V3.1MERLIC 3Adaptive Vision Studio V4.5 lite
功能定位脚本工具编辑复杂逻辑程序，作业编辑能力强零编程，面向设备调试与引导操作零编程，强调自定义逻辑工具零编程，以工具配置为核心零编程，工具模块和辅助工具较多
产品特色模块定义清晰，前后端相对独立操作引导细，工具分类明确自定义逻辑工具完善配置路径短，部分操作更智能内容丰富，适合专业用户组合工具
UI 风格原生界面，专业但学习成本高黑色主题，icon 多，设备感强蓝色基调，设计感不足蓝色主题，偏扁平化风格信息密度高，色彩丰富
操作体验★★★★★★★★★★★★★★★★★★
易用难用智能非智能
MERLIC
Keyence
CKVision
VisionPro
Adaptive Vision
VisionMaster
竞品启发MERLIC 和 Keyence 在易用性上更强，说明低代码视觉工具不能只堆算法能力，必须把配置路径和操作引导产品化。
当前问题Vision Master 当时处于半成品状态：可用能力已有，但易用性、智能化和流程闭环不足，用户仍依赖专家经验。
设计机会以“统一工作区 + 流程节点 + 参数联动反馈”作为突破口，让产品从工具集合升级为可搭建、可调试、可复用的平台。

2. 用户调研与问题分析：定位三类核心用户与四类体验阻塞

通过可用性量表测试、用户访谈和体验地图梳理，明确产品当前的核心价值点、使用阻塞和设计目标。

调研方法：量表测试 + 半结构访谈

先用可用性量表定位用户对学习成本、操作信心、流程复杂度的主观感受，再通过访谈追问具体场景，找出影响搭建、调试和监控效率的关键接触点。

01是否需要很多同类软件经验才能上手学习门槛
02是否认为软件结构复杂、功能分散认知成本
03是否能独立完成常见视觉方案配置操作信心
04是否需要频繁跳转页面完成调试流程效率

三类核心用户：同一套平台，不同的任务压力

工程师

负责方案设计和搭建，需要快速组织算法流程，并保证方案可交付。

关注：流程能力、参数完整性、方案复用。

技术员

负责方案实施和调整，需要理解工程师方案，并完成现场适配。

关注：操作引导、调试反馈、异常定位。

操作员

负责方案监控和日常运行，不需要理解全部算法，但必须看懂状态和结果。

关注：运行监控、结果确认、风险提示。
品牌特色

显示直观，但复杂项目承载不足

  • 视觉呈现有识别度
  • 复杂项目下层级不够清楚
  • 品牌特征未转化为效率优势
认知难

模块定义模糊，信息架构不合理

  • 用户不知道从哪里开始
  • 工具和任务之间关系不清
  • 专业概念缺少解释与分组
学习难

缺少引导页和工具配置提示

  • 新用户依赖培训和专家经验
  • 参数意义不易理解
  • 配置错误缺少及时反馈
使用难

流程搭建跳转频繁，调试复杂

  • 方案搭建需要跨页面切换
  • 参数配置不够直观
  • 运行结果与调试动作割裂

3. 用户体验地图梳理

我先把用户完成一次视觉检测方案的真实路径拆成 6 个阶段，定位每一步的认知压力、操作阻塞和设计机会。

打开软件
方案搭建（核心功能）
方案前端界面设计
方案实施
步骤
打开新建方案或打开已有方案工程师进入软件后，需要先判断从哪里开始。
选择选择工具模块从大量工具中找到适合当前检测任务的模块。
配置配置工具模块与参数理解模块定义、参数含义和工具之间关系。
运行运行方案查看结果观察识别结果是否满足需求，并判断问题来源。
调试调整 ROI、参数和流程反复切换配置、运行和结果页面完成修正。
设计设计前端操作页面把工程方案转化为操作员可使用的控制界面。
监控操作员使用方案控制产线运行时查看结果、状态和异常提示。
维护技术员调整方案现场问题出现后，需要快速定位并修复方案。
情绪
界面结构简单易理解，但缺少引导
工具太多，不知道选哪个
不知道工具怎么用，参数配置复杂
ROI 与匹配框分不清楚
运行结果不满足需求，调试跳转多
问题点难以发现，前端页面需要简单快速
方案实施结果需要可见、可控
产线问题定位慢，维护成本高
解决方案
对界面进行设计引导，明确新建、打开和示例入口。
按场景对工具模块分类，并增加说明与案例。
对参数配置分组，减少配置项，工具关系可视化。
对绘图工具和 ROI 区域做简化，强化操作反馈。
运行视图与结果快速对位，支持快速排查。
问题点分层展示，便于发现配置错误。
增加独立 Fronted 设计页面，面向操作员输出。
Fronted 页面单独交付，让产线运行可监控。
核心断点方案搭建阶段痛点最集中，工具选择、参数配置和结果调试反复打断用户。
设计抓手以流程节点串联工具，以图像和结果反馈承接判断，以前端页面降低操作员使用门槛。
目标转化让工程师能搭建、技术员能调整、操作员能监控，完成从专业工具到可用平台的转化。

4. Vision Master 设计目标

基于用户体验地图中的关键断点，把设计目标收束为“简单 + 品牌特色”，既降低使用门槛，也保留平台的专业识别度。

简单
减轻认知负担降低学习成本减少操作障碍
+
品牌
特色
核心价值点用户认可平台具备专业算法能力和视觉方案搭建潜力，但需要更清晰的路径把能力用起来。
→
设计目标以“简单”为体验原则重组信息和流程，同时保留 Vision Master 的专业感与品牌识别。

5. 体验优化策略：从“半成品工具”到“可搭建平台”

信息架构调整与配置窗口场景化策略
模块配置增加引导性策略
配置项减少与快捷工具策略
流程搭建特色与智能化配置策略

6. UI 效果：核心 UI 页面展示

展示最终落地的核心工作区和运行界面，分别对应方案搭建与操作员使用场景。

Vision Master 核心工作区 UI 页面
选择工具——方案搭建——结果预览，可视化方案搭建过程，操作简单高效
Vision Master 运行界面编辑 UI 页面
独立的前阶段运行界面，便于操作员使用

7. 设计沉淀：复杂 B 端工具的可复用方法

这个项目最终沉淀的不只是几张页面，而是一套处理高技术门槛工具的设计方法。

01低代码搭建把算法流程抽象为节点和模板，让用户通过配置完成方案。
02多模态编辑统一图像、点云、表格、日志等信息源，保持判断连续性。
03复杂信息层级用工作区结构承接项目、流程、参数、结果的层级关系。
04组件规范复用沉淀参数面板、节点、状态、结果表格等组件，支撑后续 20+ 子模块迭代。

R结果

DIA 银奖2019 中国智造大奖
20+子模块设计规范复用
0 代码可视化搭建方案
能力沉淀

这个项目训练了我处理复杂信息架构、技术约束和多角色使用场景的能力，也让我形成“先理解技术边界，再做体验抽象”的产品方法。

项目反思

专业工具的设计不能只追求界面简化，更要把专家经验转化为可复用流程。后续做问财 / Aime 时，我把这种能力迁移到金融信息理解、快捷输入和对话结果组织中。

齐治科技企业数字运营平台

齐治科技企业数字运营平台

围绕公司从 80 人快速扩张到 500 人规模的管理挑战，将 HR、OKR、财务审批和 OA 流程从线下经验管理升级为数字化运营系统。

企业服务HRMOKR设计规范

SSituation · 背景与竞品定位

背景与问题洞察
竞品分析
用户分析

目标树 · 从组织活力拆到可落地问题

AAction · 业务分析与系统规划

员工生命周期 · 业务流程梳理

业务流程梳理

DIKW 三阶段 · 从信息记录到管理决策

人事工具先把员工档案、考勤、合同和基础流程线上化，解决信息分散。Data / Information
协同工具把招聘、OKR、审批和跨部门任务串联起来，提升流转效率。Knowledge
管理工具沉淀组织、人效、目标和成本数据，为管理层提供决策依据。Wisdom

HRM 系统完整架构

齐治HRM系统架构图

四大核心子系统 · 功能模块与关键页面

把战略、任务、能力与评价串成同一条管理链路

基于企业数据化程度低、流程不规范、岗位能力标准不清晰的问题，将任务协作线上化，并把任务目标、参与人、成果物、评价标准和能力模型关联起来，帮助管理层从「布置任务」走向「沉淀组织能力」。

任务协同能力模型评价反馈组织透明
任务发起→团队搭建→任务分解→任务分配→任务完结→任务评价→能力沉淀
首页 / 任务入口

首页同时承接个人待办、任务状态、能力概览和常用工具，让员工知道当下要处理什么，也让能力差距在日常工作中被看见。

任务看板

个人视角查看当前任务数量、难度、类别占比和趋势；管理者也能用同一套看板观察公司任务执行情况。

能力看板

用能力值、职位匹配度、能力变化趋势和能力项列表，将个人成长路径与岗位目标之间的差距可视化。

任务详情

在详情页完成目标、背景、评价标准、子任务、负责人和参与人的配置，并保留记录流，保证过程可追溯。

邀请成员 / 任务评价

围绕任务搭建临时团队，完结后再对整体完成情况与执行人逐项评价，把协作过程转化为能力反馈。

能力管理

配置岗位能力模型，定义能力项、权重和目标区间，为招聘、任务分配、评价和成长计划提供统一口径。

从候选人到员工，全生命周期在线流转

人事管理系统把招聘、入职、试用期、员工组织和员工详情串成一条连续链路。HR 不再靠 Excel 与邮件追踪状态，而是在同一套系统中沉淀候选人、岗位、入职记录、组织结构与员工关系。

招聘流程入职试用组织结构员工档案
招聘岗位→简历收集→筛选面试→聘用申请→入职/试用期→员工管理→员工详情

界面展示以完整页面为主，保留列表、筛选、操作区、组织图和员工详情全貌，体现系统从流程效率到组织数据沉淀的完整设计。

01
员工详情

集中展示员工基本信息、在职阶段、合同协议、薪酬福利、员工发展、员工关系和操作记录，让单个员工的生命周期被完整追踪。

02
招聘系统

以简历详情为核心，承接评价简历、征求意见、发起笔试/面试、薪酬谈判、聘用申请和发聘用信等招聘动作。

03
入职 / 试用期管理

通过待入职、入职中、入职完成等状态列表管理候选人入职节奏，支持筛选、批量安排体检和批量入职调整。

04
员工管理

以组织结构图形查看为主，帮助 HR 和管理者理解部门、岗位、层级与人员关系，也为岗位管理、人员异动和统计分析提供入口。

财务审批从发起、配置到费用管控的闭环

围绕审批中心、审批配置、审批单和费用管理搭建统一入口，让业务申请、流程规则、审批过程和费用科目配置都在线上完成，减少线下邮件流转和人工追踪成本。

审批入口流程配置预算告警费用科目
审批中心→审批配置→审批单→费用管理

从申请类型选择进入审批中心，再通过配置定义可见范围、审批人和参数规则，最后在审批单中完成业务、付款、预算与费用科目的联动。

01
审批中心

集中处理我的审批、待我审批、抄送我的不同状态，并通过申请类型弹窗快速发起业务、人事、行政、市场和财务类申请。

02
审批配置

按行政、财务、人事、通用等类别配置审批类型、可见范围、审批参数和审批链路，让审批规则可维护、可复用。

03
审批单

承载业务申请、付款申请、预算校验、附件上传和审批节点状态，支持审批人在同一界面完成过程判断。

04
费用管理

维护费用类别、费用项目、可见范围和发起方式，为付款、报销、预算监控和后续分析提供统一科目基础。

OKR 从填写到对齐的目标管理闭环

围绕目标制定、对齐关系、过程跟进和结果打分搭建 OKR 工作区。模块以完整界面呈现关键操作场景，让管理者看到组织目标状态，也让员工明确自己的目标、对齐对象和讨论反馈。

目标制定组织对齐过程反馈数据看板
数据看板→我的 OKR→对齐视图→我的对齐

用看板掌握填写率、对齐率和打分率，再进入个人 OKR 编辑与评论，最后通过树状视图和对齐列表确认目标之间的承接关系。

01
数据看板

展示员工填写率、对齐率、打分率和人员列表，帮助管理者快速定位需要提醒或跟进的对象。

02
我的 OKR

承载个人 Objective 与 Key Result 的编辑、权重、计分和讨论反馈，形成季度目标的日常工作台。

03
对齐视图

以树状结构呈现目标承接关系，方便查看上级、同级和下级目标之间的对齐路径。

04
我的对齐

展示我对齐的员工、目标详情和讨论记录，支持围绕对齐对象持续沟通和过程追踪。

RResult · 结果

20+子系统规划
30%协作效率提升
40%审批效率提升